各位大侠晚上好！我是你们的老朋友。
周末消息蛮多的一是周末最热闹的，不是A股，是老美那边俩巨头撕起来了。苹果和美光。
美光说，你苹果PUA我那么多年，现在我只是拿回属于我的一小部分，你就不乐意了？你不是人。
苹果说， 你给我净利润率造成压力了，我要找爸爸告状，让他从中国给我买。然后他们的政府爸爸，没反应。冷暴力。
这俩一撕，就说明一件事，存储的景气度，或者说AI硬件上游的景气度依旧坚挺。因为真有需求，才会抢。
二是国内的功率半导体涨价了，周末新闻也在报道，功率半导体行业迎来全面上行周期，下游市场需求极度旺盛，国内有企业满负荷两班倒生产依旧供不应求，行业订单已排至四到五个月之后。功率半导体能否走成存储、光纤、MLCC这种级别，我也不知道，交给市场。
三老美那又动手了，虽然前段时间大家对于这个冲突新闻是有点脱敏了，但现在很明显科技板块在分歧，而这个事件会不会加重当前科技的分歧。
总的来看，周末的消息还算积极。美股起码低开高走，美光苹果撕逼侧面也证明AI景气度还在上升。央视也播了PCB上游产业链的火热。接下来就是考验中报的时候，真正有业绩的品种，可能会越涨越便宜。AI可能彻底改变一些行业格局和属性。在这过程中，最重要的就是顺势而为，而不是靠着以前的认知，在原地打转，耽误了这轮的操作。
指数方面，我的观点很明确：行情没见顶，科技也没见顶，明天看修复！
但要如果明天直接高开的话冲高建议先s，等出现分歧、跳水后再接回来，因为我们从历史来看大阴线过后隔日但凡出现高开，冲高回落的概率要比一路上攻的更大！
在出现修复后的方向选择上，目前来看还得是科技，因为周五盘面我们也看得到，科技涨大盘修复中小盘不一定涨，但要是科技跌、大盘跟跌，中小盘也是会跟着往下走的！
有很多老铁想等科技不行的时候资金会回流中小盘，然后提前转换到中小盘里面等拉升，不排除后面这种情况会发生，但至少咱们当下是科技弱中小盘更弱，咱们还是要学会跟随市场！
在这里我说个低位备选板块电力，主要还是考虑到7月份天热和算电协同，如果科技接下来是高位震荡的话，这会可能是超跌+逻辑+应季的一个不错选择！
说一下证券，其实前期的低位估值修复还是不错的，但周五的表现属实是比较差，这一波资金切换到低位来看的话，估计证券行情暂时就这么结束了，可以先不看。
至于老登板块，周五科技出现分歧回落的时候，结果老登调整的更多，这就已经说明了一个问题，我们现在的话其实可以选择并不多，要么在科技里面继续的躺着、要么就是观望为好。
最后提醒，从七月开始，市场将逐渐进入中报预期周期。接下来大家一定要重视中报预期推动的超跌反弹行情。
现在最难的不是市场没有机会，而是很多人在底部已经被震荡磨没了信心。底部从来不会让人舒服，底部一定是煎熬的、反复的、让人怀疑的。如果底部让所有人都觉得舒服，那它就不是底部，而是所有人都看得见的高位共识。
短期波动不用怕，真正要怕的是你明明站在产业趋势之中，却被市场几天的涨跌吓得失去方向。
现在的忍耐，是为了后面更灿烂的行情。熬得住震荡，才能等得到花开；扛得住洗盘，才能看得见真正的主升。
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