周五上证指数涨0.72%，深证成指涨2.21%，创业板指涨3.06%。市场全天冲高后震荡回落，科创50涨近3%，创业板指7月累计跌23%，创历史第二大单月跌幅；科创50跌25.9%，创单月跌幅历史纪录。
①Y行：继续实施好适度宽松的货币政策
会议强调，继续实施好适度宽松的货币政策。综合运用并适时调整货币政策工具，保持流动性充裕，引导金融机构增强信贷投放均衡性，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长和价格总水平预期目标相匹配。规范信贷市场经营行为，促进降低融资中间费用，保持社会综合融资成本低位运行。继续做好利率政策执行和监督。坚持市场在汇率形成中的决定性作用，保持汇率弹性，强化预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。持续评估完善货币政策框架。难绷，又是适度，就是没具体内容，继续用逆回购，中期借贷利率等糊弄事，唉，今年降X，降Z又是没了希望了这都下半年了。7月股票ETF资金流入刷新多项历史纪录。Wind数据显示，截至7月31日，全市场ETF月度净流入4940.12亿元，其中股票ETF净流入4778.36亿元，创单月新高，较此前峰值（2025年4月1835.07亿元）增160.39%。
这个怎么解读呢？
（1）谁买了，买了谁
1）宽基ETF（大盘指数）买入3157亿，买的是深300、科创50、创业板、中证1000。
2）行业主题ETF买入576亿，买的是半导体、芯片、证券等。
（2）净流入前三名
1）科创50ETF华夏：+403亿
2）沪深300ETF华泰柏瑞：+347亿
3）创业板ETF易方达：+338亿
（3）这释放了什么信号？
1）长线资金认可当前位置，机构用真金白银投票，认为A股当前估值有长期配置价值。
2）"政策底+市场底"的博弈：大资金往往在市场最悲观时进场
3）宽基ETF成为主战场，这也说明资金不是赌某个行业，而是押注整体市场反弹
这不是单一GJD的行为，而是GJD+险资+各类长线机构的集体抄底，但是这也要提醒下大家，这不代表市场立马反转，有朋友可能对比2025年的4月去对比，那是因为对等关税直接低开8%，1日到位，而且那那时候是3050的历史大底了，现如今在3800多，所以没有可比性，所以只能说是一种救市体现，好事多磨，事缓则圆。
③中东局势
周五：美国驻约旦使馆：中东局势可能进一步升级
8月2日，国际油价暗盘断崖式下跌，截至北京时间14点10分，布伦特原油暗盘大跌超6%，报84.32美元/桶，纽约原油暗盘跌超5%，报81.45美元/桶。
紧接着周日下午6点，伊朗法尔斯通讯社2日援引消息人士的话报道说，重开霍尔木兹海峡的计划纯属谣言。
真没法说，中东最后变成什么样没人知道，只有明早才知道。
2、技术面上
技术面上我们给大家讲讲，首先既然是7月收官，那么月线级别是必须要看。月线级别整个7月大阴线下跌回踩，MA20+2015年~2025年8月的箱体震荡区间箱体顶边，技术面上这里3700破位需重大利空，重大的宏观经济下滑，等才能导致破位。
故，8月下方还是存在支撑的，但是能不能就此上涨，由于目前“三底”，仅仅政策底能确认，资金底周五未能3WE，只是逐步在放量。市场底也并未突破3880，周五收线十字星，说明资金还是比较的无信心。日线级别，没啥太多好说的，在构筑双底周期，右底周期也是确实放量，但是并不如左底7月20日那时候的量，故目前依旧比较不确定。综上，那么8月还是下限00，上限3980~4080就算是极限了，至于明日行情如何看待，我也不知道，我只希望反弹3880。真的太难分析了，没的说。
周四晚上美股美光、闪迪等多股收涨超15%，韩股SK海力士收盘大涨30%，韩国综合指数更是一个光头光脚大阳近18%的涨幅，而我们大A呢？早盘一字涨停开盘的德明利回落翻绿，早盘一度涨超14%，总市值日内突破4万亿的长鑫科技收盘时涨幅收窄至仅有2%，兆易创新涨停开盘最后也是回落至2%。周晚上老美存储美光科技跌5.9%，闪迪跌5.1%，AMD跌1.9%，这下周一韩国棒子大概率也是进入调整，而大A直接自杀，是真垃圾。那么没办法，半导体存储科技暂时 难以情绪修复，本该是一个好机会的。周五兆易创新大跌我们还是手贱试错了一点，本都说了高开许多就放弃的，唉，执行力还是差。逻辑：亚马逊盘前涨幅达到13% 公司云业务蓬勃发展
亚马逊盘前涨幅达到13%，公司发布2026年二季度财报，公司业绩、盈利双双跑赢预期，AWS云业务营收增速创18个季度新高。公司上调2026全年资本开支指引，并对AI长期万亿营收空间给出乐观判断：AI算力供不应求趋势仍将持续，供给缺口或将延续至2028年。AWS是亚马逊最赚钱的业务，虽然只占公司总收入的约17%，但贡献了超过60%的利润。这次财报显示AWS增速创18个季度新高，说明租它"机房"的人越来越多了。周五盘中消息：G家发改W：十五五算力网将新增直接投资4万亿
新闻发布会上指出，有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元，考虑到算力建设以企业投资为主，这将为民间投资创造巨大空间，我们将加强规划引导、要素保障等工作，为民间投资营造良好环境。算力租赁概念结束此前深幅调整，盘中展开像样修复，宏景科技、美利云、润建股份、利通电子、云赛智联等十余股涨停，网宿科技、优刻得、深信服等多股大涨超10%。这里有朋友好奇为啥紫光股份，曙光，浪潮咋还暴跌，原因是上头说的是算力出设施建设，包括亚马逊是算力租赁业务。比如云赛智联，是买/租设备，建机房，把算力租给AI公司用。而紫光 其实是AI硬件，只有服务器，卖服务器给云赛智联。周五晚间：亚马逊涨超15%创2012年以来单日最大涨幅我们就不做啥布局了，紫光股份周五还是没走，下周回踩32补仓日内回升T出去，而且中天科技还套着。实在要看，香江控股的形态真的是美的不像话，底部筹码集中，放量涨停突破进入新的上行周期，不过我们只看明日有无3或者之下的位置博弈，其他位置就算了，高开超3%就放弃。逻辑：字节跳动宣布推出Seedance 2.5视频生成模型，可单次生成30秒高质量视频片段微软最新发布的财报显示，其Azure云业务在第四财季收入飙升43%，公司第四财季Azure云业务远超预期，AI变现进入加速轨道。OpenAI宣布，下调两款最新大模型GPT-5.6 Terra与GPT-5.6 Luna的调用定价。亚马逊完成对OpenAI总计500亿美元全额投资
亚马逊在10-Q季报中披露，已完成对OpenAI总计500亿美元的全额投资。今年第一季度，亚马逊在OpenAI的C轮优先股中投资150亿美元，并承诺将追加购买350亿美元。第二季度，该公司投入承诺金额中的137亿美元用于购买OpenAI C轮优先股。报告期后，公司又将剩余213亿美元的承诺金额投资于OpenAI的C轮优先股。亚马逊表示，如果OpenAI完成首次公开募股（IPO）或其他流动性事件，届时已发行的C轮优先股将转换为普通股。公司预计在IPO后将受到惯例锁定期约束，此后仍将受适用的证券法限制的约束。多重利好叠加下，AI应用端迎来全面爆发，连板高标传智教育晋级5连板，中文在线、昆仑万维、福昕软件、易点天下、荣信文化等多股录得20厘米涨停。该方向本周四博弈了省广集团，周五一度冲击涨停，不过我们已经止盈减仓了。AI应用这次是确实放量突破了下跌通道线，而且K线站上MA20，均线粘合后有望向上发散的可能。适当关注AI应用反向未来的业绩终于迎来回暖，或者业绩逐步有产出兑现我觉得是可以，目前美图秀秀，金山办公业绩得以体现，豆包等也相应退出会员价。IT时代网7月31日消息，特斯拉正式宣布接入字节跳动旗下豆包大模型。此次合作覆盖Model 3、Model Y、Model S、Model X四款在售车型，为车主提供实时信息查询和自然流畅的语音对话能力。这个方向选股还真不好选，基本都是300开头的老面孔，比如蓝色光标，天龙集团，昆仑万维，易点天下，壹网壹创等。这个方向大家就自己考量吧，我们也就一点底仓省广集团，若羽臣，暂时不想去追。
逻辑：GCH：要高质量建设新型电网 加强统筹协调和政策支持
会议指出，要高质量建设新型电网，加强统筹协调和政策支持，狠抓工程质量和安全生产，确保电网建设顺利推进央视新闻：“十五五”国家电网特高压在建总规模将达“十四五”两倍。该方向，我们平高电气底仓还在，如若看好该方向的，自行去观察特变电工特变电工，中国变压器行业龙头，特高压变压器、电抗器市占率居前，就是套牢盘清理的还不够，所以指数会观察。近期珠海市、广东能源集团考察组赴新疆调研特变电工，领域拥有核心技术优势，正积极拓展粤港澳大湾区市场，希望与广东省、珠海市及广东能源集团在电力装备供应、新能源项目开发等方面深化合作。
消息：我国新核准8台核电机组 项目总投资超1700亿元
GCH获批的新项目包括浙江金七门核电二期工程（3、4号机组），广东太平岭核电三期工程（5、6号机组），辽宁庄河核电一期工程（1、2号机组），山东莱阳核电一期工程（1、2号机组），共计8台新机组。核电工程历来是扩大有效投资的重要拉动力，据估算，上述新项目的总投资将超过1700亿元。今年的新建核电项目继续保持常态化审批节奏。此前的2022年至2025年，我国连续四年每年核准10台及以上核电机组。 (澎湃新闻)
相关公司：
中国核电：辽宁庄河核电项目1号、2号机组和浙江金七门核电项目3号、4号机组获核准
这也就解释的清为啥中国核电尾盘回升的原因了。
中国核建：5月22日司拟向不超过35名特定对象发行股票，募集资金总额不超过40亿元，扣除发行费用后用于江苏徐圩核能供热发电厂一期工程1、2号机组核岛及其配套BOP土建工程；浙江金七门核电厂1、2号机组核岛及其配套土建及安装工程；偿还银行借款。
中岩大地：签订7700万元核电厂陆域取排水工程专业分包合同 2025年11月14日
公司与中国核工业第二二建设有限公司签署了《浙江金七门核电厂1、2号机组陆域取排水工程GE隧道明挖部分、CC井桩基工程专业分包合同》，合同含税价暂定为7700.03万元。该合同属于公司主营业务范围，若合同顺利履行，将为公司持续发展提供业务支持，预计将对公司未来业绩产生积极影响。
鑫宏业：全资子公司中标1.02亿元核电厂机组K3控制电缆设备采购项目 2025年 5月16日
公司全资子公司江苏华光电缆电器有限公司收到中国核电工程有限公司发出的中标通知书，确定江苏华光在“漳州核电厂3、4号机组及浙江金七门核电厂1、2号机组K3控制电缆设备采购”项目中中标，中标金额合计为1.02亿元。该项目属于公司主营业务，预计将对公司未来经营产生积极影响。
力源科技：签订3795万元核电市场供货合同 2024年08月05日
力源科技公告，公司与中国核电工程有限公司签署了浙江金七门核电厂1、2号机组凝结水精处理系统设备供货合同，合同金额为人民币3795万元（含税）。
宏润建设：中标1.42亿元核电站进厂道路工程 2024年06月28日
宏润建设公告，公司近日收到宁波市公共资源交易平台中标通知书，浙江金七门核电站进厂道路工程第1标段(施工)项目由公司中标承建，工程中标价1.42亿元，占公司2023年度营业收入的2.21%。
我没啥观点。
至于电力方面，协鑫能科，可以去留意看看
算力租赁+电力，二次回踩放量上涨，底部筹码集中，平开或者低开等回踩试错，高开超3%则放弃。
2、医药，医疗服务
消息：新一批国家药品集采纳入65个品种
据国家医保J，第十二批国家组织药品集采31日在上海开标，产生拟中选结果，65种药品采购成功，327家企业的521个产品获得拟中选资格。这是迄今为止规模最大的一批国家组织药品集采。此次集采主要覆盖一些慢性病与重大疾病的常用药、救命药，涵盖降血压、降血脂、降血糖、抗肿瘤、抗血栓、抗感染等多个治疗领域，共有4.5万家医药机构参与报量。拟中选结果公示后将正式发布。G家医保J成立以来，共开展12批国家组织药品集采，纳入555种药品。
GCH：健全公共卫生、医疗服务和医疗保障体系 推动医药科技创新
相关纳入的医药公司名单如下：
科伦药业是纳入最多的，我们上一轮已经做过了，这个方向到底是不是聊落地，还是再度被资金炒作，这可能取决于周一大A是暴跌，还是大涨，暴跌则医药有望资金避险，大涨可能就跟医药没啥关系了。
大家自行抉择，我不做啥评价。
4、光伏、固态变压器
消息：市场监管总局开展光伏行业价格合规指导
阳光电源：为国内某新型算力中心交付800V直流SST 预计九月底运营
公司为国内某新型算力中心建设项目提供2台2.5MW EnerNeo SST及配套DC/DC变换柜等产品。SST功率密度达312kW/m²，效率98.5%，配套DC/DC变换柜可平滑接入备电系统。据悉，该项目将实现对800V直流SST技术路线的验证，目前已完成深化设计，正处于产品生产及交付阶段，预计在九月底正式落地投运。
阳光电源可能会周一表现，但是怕是要高开，看看能不能带动其他的电网设备+特高压。
5、机器人
逻辑：
①7月28日比亚迪官方证实，自研人形机器人产品将于2026年8月正式亮相，首发地点选定郑州迪空间沉浸式体验终端，样机亮相之后将开启线下商业场景验证。
比亚迪执行副总裁李柯此前对外表示，公司规划把人形机器人部署至全国经销商网络，主要承担客户接待、车型讲解、产品功能演示等标准化工作，计划单家门店配置2‑3台机器人，同时明确机器人不会替代销售人员，深度沟通、情感对接依旧交由人工完成，相关门店场景有望未来一两年推进商业化落地。
②宇树科技公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市，初步询价日为2026年8月5日，网上网下申购日为2026年8月10日。
③8月19日世界机器人大会
④8月22日第二届世界人形机器人运动会
机器人产业链展开像样修复行情，中大力德、北特科技、卧龙电驱、永茂泰等多股封涨停，奥比中光、绿的谐波、中控技术、索辰科技盘中一度触及或逼近20厘米涨停。该方向周四晚上文章内给大家表述过了，相关公司也给大家罗列了，不知道的自行去看周四晚上文章。我并未去博弈。一个是金固股份，另一个首开股份，双底形态，到了颈线压力。注意，我并未考虑，我只是提一嘴，机器人目前我没太多想法，很多套牢盘存在，而且目前市场并没有主线，没人知道能持续几日。其他方面，我们明日实盘再看如何轮动。
操作方面：
依旧多看少动，试错为主，切勿重仓
个股方面：
已止盈减仓过的个股剩余底仓的有： 天山铝业、双汇发展，若羽臣，平高电气，比音勒芬。
上述的这些请大家明确带上统一MA5防守，收盘前跌破则是清理剩余的底仓，不破则继续顺势而为。（上述不是参考标的，你未跟上与你无关！）
未有盈利的：中国太保
中国太保 剩余的继续顺势而为。
中天科技还在继续熬，MA250作为止损防守
三博52的防守，紫光股份周一32附近或之下补仓做T。
周四试错的金龙汽车车，省广集团，中宠股份顺利微赢，如若没赢的周一给机会自己要兑现减仓。
周五赌了兆易创新涨停打开大跌试错，中国巨石38之下试错，跌破前低则止损认输，没啥好说的，给机会保本你，微赢赶紧跑吧。
赌，以上仅我个人关注，仅当日参考，给到机会入场的我都会提醒，没给到机会的下一个交易日则不再关注，除非我明确表达了我的观点。
更多的明日行情盘后再看。
以上个股与观点仅供参考，单纯的技术分析交流，不作为任何买卖依据！！！
