2月3日 全球光储行业动态简报:风光装机首超火电,储能正式纳入容量电价 2026开门红:特斯拉干电极量产,隆基蔚来联手,WTO裁定美违规

【编辑点评】本周光储行业迎来“开门红”。国内光伏：风光累计装机超18亿千瓦，历史性超越火电，能源转型迈过关键分水岭。隆基携手蔚来落地“光储充换”，光伏+交通场景加速融合。国际光伏：印度财政预算大力支持光伏制造，美国光伏装机超越风电，全球光伏需求多点开花。WTO裁定美国IRA违规，贸易摩擦风险加剧。储能领域：两部门发文将新型储能纳入容量电价，独立储能获得“低保”；特斯拉干电极技术量产，储能降本迎来新突破；国家能源局确认2025年储能装机暴增84%。

🌞 一、国内光伏新闻（20条）

1. 1. 【里程碑】风光装机首超18亿千瓦，占比47.3%超越火电人民日报报道，风光装机历史性超越火电。这是中国能源转型的标志性事件，新能源正式从补充电源走向主力电源。
2. 2. 【跨界合作】隆基蔚来光储充换项目落成隆基携手蔚来。采用BC电池技术的“光储充换”一体站，展示了光伏与交通能源融合的巨大潜力，是未来城市能源微网的雏形。
3. 3. 【市场开拓】TCL Solar巴西首年斩获620MW订单TCL中环巴西告捷。中国企业在新兴市场的深耕初见成效，差异化策略是突围红海的关键。
4. 4. 【政策动向】云南拟对光伏征收生态保护补偿金云南探索光伏反哺生态。这虽增加了企业运营成本，但有助于光伏项目的合规性和可持续发展，是“绿水青山”价值的体现。
5. 5. 【项目备案】12月新增新能源项目超6000个，光伏占大头光伏备案热度不减。即使在行业调整期，光伏仍是新能源投资的首选，分布式项目数量庞大。
6. 6. 【电力预测】中电联：2026年太阳能装机将超煤电太阳能将成第一大装机电源。光伏装机速度远超预期，电力系统正加速向以新能源为主体转型。
7. 7. 【央企动向】国电投与两省能源集团成立151亿合资公司央企抱团开发。巨头联手有利于整合资金和资源，集中力量开发大型清洁能源基地。
8. 8. 【质量警示】Kiwa报告：组件缺陷率创十年新高组件质量引担忧。在降本压力下，BOM材料和工艺的妥协导致质量隐患，买家需加强品控。
9. 9. 【接入受限】海南公布一季度分布式承载力，117地受限海南分布式接入预警。电网消纳能力已成为分布式光伏发展的硬约束，配储和灵活性改造迫在眉睫。
10. 10. 【交通光伏】浙江最大轨道交通分布式光伏全线并网温州轨道光伏投运。利用轨道交通闲置屋顶开发光伏，是城市分布式光伏开发的重要场景。
11. 11. 【供应链】莱姆电子获锦浪“最佳质量贡献奖”供应链协同至关重要。逆变器的高质量离不开核心元器件厂商的支持，产业链上下游绑定加深。
12. 12. 【资源普查】国家能源局总结风光资源普查试点精准摸底风光家底。普查数据将为“十五五”及更长远的新能源规划提供科学依据。
13. 13. 【高山光伏】云南砌修塘333MW二期投产高海拔光伏建设突破。攻克高原施工难题，拓展了光伏应用地理边界。
14. 14. 【新技术】克拉玛依拟建350MW多层复合电池项目多层复合电池落地。新技术路线的尝试有助于推动光伏效率提升，丰富技术供给。
15. 15. 【政策松绑】湖南：公共建筑光伏上网不设限湖南鼓励公共机构光伏。取消自用比例限制，激发了公共建筑开发光伏的积极性。
16. 16. 【出口数据】2025年硅片出口量飙升40%硅片出口量增价跌。中国硅片产能优势稳固，全球光伏制造依然高度依赖中国上游供应。
17. 17. 【电价信息】2月电网代购电价公布，海南最高工商业光伏收益风向标。电价数据指导投资决策，高电价地区工商业光伏仍具备较好投资回报。
18. 18. 【原材料】白银暴跌引关注，银包铜技术成关键银价波动影响成本。虽然短期暴跌利好，但长期看“去银化”技术（如银包铜）是降本的必选项。
19. 19. 【业绩分化】阿特斯预盈，部分企业预亏光伏企业业绩分化。拥有储能业务加持的企业（如阿特斯）表现更优，单一组件业务面临亏损压力。
20. 20. 【监管风暴】宝馨科技实控人被立案调查跨界企业风险暴露。监管层加强对上市公司信披违规的查处，跨界光伏的“讲故事”模式终结。

🌍 二、国际光伏新闻（20条）

1. 1. 【政策支持】印度预算案：光伏拨款增32%，关键材料免税印度重金扶持光伏。印度试图通过财政补贴和关税减免，加速本土光伏产业链的构建，减少对华依赖。
2. 2. 【资金调整】美国削减830亿清洁能源贷款美国政策风向微调。部分资金可能转向化石能源，给风光项目的融资带来不确定性。
3. 3. 【补贴争议】德国拟取消户用光伏补贴遭反对德国补贴退坡遇阻。民众和行业协会的强烈反对显示出光伏补贴在欧洲仍有强大民意基础。
4. 4. 【贸易争端】WTO裁定美国IRA违规美欧贸易摩擦升级。WTO裁决虽然象征意义大于实质，但加剧了全球对美国贸易保护主义的批评。
5. 5. 【资产收购】TerraForm收购伊利诺伊1.56GW光伏美国光伏资产交易活跃。成熟的光伏项目仍是资本追逐的优质资产，特别是对于寻求稳定收益的基金。
6. 6. 【新进玩家】Younan Company进军光伏，启动880MW项目私募股权入局。光伏作为基础设施资产的吸引力，吸引了更多跨界资本进入开发环节。
7. 7. 【企业裁员】Enphase裁员6%应对需求下滑微逆巨头过冬。美国户用光伏需求疲软，高利率环境抑制了C端消费，企业被迫降本增效。
8. 8. 【价格上涨】北美PPA价格连涨两季北美绿电溢价提升。监管成本和供应链波动推高了PPA价格，但也反映了企业对绿电的旺盛需求。
9. 9. 【市场数据】西班牙自用光伏装机下滑西班牙户用降温。高电价缓解后，户用光伏的迫切性下降，市场回归理性增长。
10. 10. 【装机超越】美国光伏装机总量超越风电光伏成美国第一大新能源。光伏建设周期短、选址灵活的优势使其超越风电成为增量主力。
11. 11. 【业绩大增】印度Websol营收增77%印度本土制造崛起。在政策保护下，印度本土电池组件厂商业绩大幅改善。
12. 12. 【光储充】Enphase计划量产双向EV充电器车网互动产品落地。Enphase打通了家庭能源管理闭环，将EV变成家庭储能的一部分。
13. 13. 【金融服务】Solar Insure推商业光伏保修光伏保险产品创新。长期保修服务降低了项目风险，有助于工商业光伏项目获得银行融资。
14. 14. 【寿命验证】瑞士研究：组件40年后效率仍超80%光伏长寿命获证。这一发现提升了光伏资产的长期估值，降低了全生命周期度电成本（LCOE）。
15. 15. 【大型项目】Enlight推进亚利桑那1.2GW光储美国西部大基地开发。亚利桑那凭借光照资源和土地优势，成为吉瓦级光储项目的聚集地。
16. 16. 【工程招标】印度EPI征集250MW光伏EPC印度EPC市场活跃。政府和公用事业公司的大型招标项目持续释放，推动装机增长。
17. 17. 【绿电采购】IIT Roorkee招标采购10MW光伏电力印度高校采购绿电。公共机构带头使用绿电，起到了良好的示范效应。
18. 18. 【非洲制造】中企与尼日利亚合资建厂光伏产能出海非洲。通过合资建厂规避贸易壁垒，同时开拓潜力巨大的非洲市场。
19. 19. 【太空能源】SpaceX申请百万卫星或用钙钛矿太空光伏商业化前夜。巨型卫星星座对能源的需求，将催生高效太空光伏技术的爆发。
20. 20. 【车载光伏】Nissan合作推出太阳能充电车车企探索光伏应用。虽然目前只是演示，但车载光伏是实现电动车能源自给的终极梦想。

🔋 三、国内储能新闻（20条）

1. 1. 【顶层设计】两部门：新型储能纳入容量电价储能获“低保”。政策明确了独立储能的容量价值，解决了长期以来的盈利模式痛点，行业迎来重大利好。
2. 2. 【装机飙升】国家能源局：2025储能装机增84%储能爆发式增长。新型储能已成为电力系统不可或缺的调节资源，装机规模全球领先。
3. 3. 【海外布局】亿纬锂能布局印尼全产业链电池厂出海东南亚。印尼拥有丰富的镍资源，亿纬锂能向上游延伸，构建低成本、安全的供应链。
4. 4. 【项目商运】远东储能参建河北800MWh项目商运大储项目高效交付。AI运维系统的应用提升了储能电站的安全性和运营效率。
5. 5. 【装机数据】比亚迪1月动力储能装机超20GWh龙头装机强劲。比亚迪凭借刀片电池的成本和安全优势，在储能市场攻城略地。
6. 6. 【业绩翻身】瑞浦兰钧预计2025扭亏为盈二线电池厂盈利修复。储能需求爆发和降本增效策略奏效，电池企业业绩开始兑现。
7. 7. 【核心引擎】科陆电子储能业务成增长引擎老牌企业转型成功。美的赋能后，科陆电子在储能出海方面取得突破，业务重心转移。
8. 8. 【液流电池】陕西川承30亿落户上海液流电池产业化提速。长时储能需求带动了全钒液流电池的投资热潮，技术从示范走向规模化。
9. 9. 【权威评级】东方日升入选BNEF Tier 1储能品牌获认可。入选Tier 1意味着产品可融资性强，有助于拓展海外高端市场。
10. 10. 【智能微网】国信新能源实施粮库光储微网光储微网解决消纳。在配电网容量受限区域，微网模式是实现分布式能源就地平衡的有效手段。
11. 11. 【零碳园区】福建东侨启用零碳平台数字化赋能零碳。宁德时代所在的东侨开发区打造零碳标杆，展示了电池产业的绿色制造能力。
12. 12. 【行业标准】首个车网互动微电网标准发布V2G标准先行。江苏发布的通用标准为车网互动微电网的建设和运行提供了技术依据。
13. 13. 【虚拟电厂】福建闽清启动县域虚拟电厂县域V2G试点。聚合小水电和绿电资源，虚拟电厂下沉到县域，挖掘分布式资源的调节潜力。
14. 14. 【材料突破】南昌航空大学研制无铅储能陶瓷储能材料创新。新型陶瓷材料为高功率脉冲储能提供了环保、高效的新选择。
15. 15. 【抽水蓄能】两部门推动抽蓄融入电力市场抽蓄市场化改革。新机制鼓励抽水蓄能参与现货市场博弈，提高资产利用效率。
16. 16. 【构网技术】新疆木垒构网型储能并网构网型储能实战。在弱电网地区，构网型储能的主动支撑能力得到了验证。
17. 17. 【项目落地】中国技术集团800MWh储能落地德州山东大储建设持续。山东作为储能大省，电网侧独立储能项目持续落地，规模效应显著。
18. 18. 【央企合作】上海电气与大唐深化储能合作装备与业主强强联合。上海电气提供装备，大唐提供场景，共同开发储能市场。
19. 19. 【光储融合】宁德时代10亿收购光伏企业宁王跨界光伏。收购光伏企业意在打通“光储一体化”产业链，提供全套解决方案。
20. 20. 【行业洗牌】4.2GWh储能招标引发价格战储能内卷加剧。巨量招标吸引了众多玩家厮杀，价格战从电芯蔓延至系统集成，行业洗牌加速。

⚡ 四、国际储能新闻（20条）

1. 1. 【技术突破】马斯克宣布特斯拉干电极量产干电极技术落地。这是电池制造的革命性突破，将大幅降低成本及能耗，巩固特斯拉的成本霸权。
2. 2. 【巨型项目】BW ESS提议在澳洲建1.6GWh储能澳洲大储迈向GWh时代。澳洲电力市场的高波动性吸引了巨型储能项目的投资。
3. 3. 【政策松绑】PJM州长签署令解锁储能投资美国东部储能提速。政策消除障碍，PJM区域的储能市场有望接棒加州和德州成为新增长极。
4. 4. 【商业回报】Origin Energy澳洲电池项目创收储能赚钱效应显现。澳洲储能项目的盈利能力得到验证，增强了投资者的信心。
5. 5. 【市场预测】WoodMac：2026年构网型技术成趋势构网型储能走向主流。随着新能源渗透率提高，电网对构网型储能的刚需属性日益凸显。
6. 6. 【风险投资】2025储能风投逆势增30%资本看好储能赛道。在能源投资整体放缓背景下，储能赛道的吸金能力依然强劲。
7. 7. 【价格机制】西澳大幅上调储能容量价格容量价格暴涨。西澳通过高额容量电价激励长时储能建设，以填补煤电退役后的缺口。
8. 8. 【业绩预警】特斯拉：2026年储能利润率或受压价格战波及巨头。尽管销量创新高，但激烈的市场竞争开始侵蚀特斯拉储能业务的高毛利。
9. 9. 【项目审批】Tonic Group西澳光储获快速审批澳洲审批提速。政府为新能源项目开绿灯，缩短开发周期，加速能源转型。
10. 10. 【拍卖中标】Shreyas赢得印度500MWh储能拍卖印度储能招标落地。印度通过集中拍卖模式，快速推动储能基础设施建设。
11. 11. 【新品发布】Cubenergy发布16MWh储能模块大容量储能新品。更高集成度的储能模块降低了占地面积和BOP成本，适合大规模应用。
12. 12. 【战略合作】欣旺达与IBC SOLAR达成合作中国储能借船出海。通过与德国老牌分销商合作，欣旺达快速切入欧洲户储和工商业市场。
13. 13. 【政策风险】德国考虑对储能征收电网费德国储能面临收费风险。政策的不确定性可能打击储能投资热情，行业协会正在游说。
14. 14. 【项目开工】RWE在德国建400MW电池储能德国大储建设加速。传统能源巨头RWE转型坚决，大举投资储能以适应未来电力市场。
15. 15. 【招标动态】印度PowerGrid招标500MWh独立储能印度国家电网招标。电网公司主导的储能建设，将为印度电网提供关键的调节资源。
16. 16. 【充电设施】Heliox推出商业EV充电器商用充电市场升温。针对车队的快充解决方案，是电动化物流运输的基础设施保障。
17. 17. 【安全管理】Raythink发布电池热管理白皮书电池安全受重视。全生命周期的热管理是预防储能火灾事故的关键技术。
18. 18. 【液流电池】全钒液流电池市场2035年将达30亿美元长时储能前景广阔。全钒液流电池凭借长寿命和安全性，在长时储能领域占据一席之地。
19. 19. 【电网警告】安大略省推迟电池建设将付代价储能缺位风险。分析机构警告，缺乏储能将导致弃电和电网不稳定，推高能源转型成本。
20. 20. 【AI赋能】AI将推动光储市场增长AI+能源。AI技术在负荷预测、交易策略优化等方面的应用，将显著提升光储资产的价值。