近期，船舶制造与航运板块迎来密集事件催化，市场关注度显著提升。最直接的影响来自航运市场：根据市场媒体报道，航运巨头马士基于2月3日宣布，将与赫伯罗特共同调整共享航线路径，在多国海军力量提供全程安保支持的条件下，重新启用经由红海及苏伊士运河的亚欧主干航线。此举标志着这一关键贸易通道在受阻后正逐步恢复，短期内引发了市场对航运效率提升和运营成本变化的预期调整，并直接提振了相关航运股的市场表现。
与此同时，行业政策层面亦有新动向，交通运输部海事局于2月4日公布了《2026年度船舶技术规范立项计划》，其中年内计划发布的规范涵盖内河智能船舶、甲醇/LPG燃料动力船舶、无人艇及海上风电设施等多个前沿与绿色方向，为行业技术升级明确了路径。从市场订单来看，全球新造船市场近期保持活跃，过去一周全球确认了63艘新船订单，且大部分合同由中国船厂签订，显示出中国造船业强劲的竞争力。这些动态共同交织，构成了当前船舶题材热度攀升的背景。
产业链相关上市公司动态
中国船舶：公司是中国船舶集团旗下的核心军民品主业上市公司，整合了江南造船、外高桥造船等多家优质船厂资产。集团已成功突破LNG运输船、大型邮轮等高技术壁垒船型，承担着高端突破的使命。作为行业龙头，其订单结构、盈利能力与行业景气度高度相关。
中船防务：公司是中国第一家A+H股上市的造船企业，在支线型集装箱船等领域具备一定的竞争优势。作为中国船舶集团在华南地区的重要资本平台，其业务同样受益于全球造船市场的景气回升。
中国动力：公司是船舶动力系统的核心供应商，业务涵盖燃气动力、综合电力、柴油机动力等多种动力形式及机电配套。船舶行业的复苏与升级，尤其是双燃料动力船舶比例的提升，将为公司带来直接的配套需求。
*ST松发：该公司已完成对恒力重工的资产重组。恒力重工作为民营造船企业，凭借其规模、区位和配套优势，展现出强劲的发展势头，并已获得地中海航运（MSC）等国际头部客户的多笔订单。
亚星锚链：公司是全球主要的船用锚链和海洋系泊链供应商。其产品是船舶与海洋平台的关键配套件，将直接受益于船舶建造量与海工装备需求的增长。
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