上周五美股科技暴涨！预期对A股也是一个情绪大提振，最近这种拉一天隔夜就砸一天的负反馈模式有望结束，但节前成交会趋于平淡，即便是反弹预期，也不要要求太高，按照“小红包”行情来期待会更现实～
盘面没有太多新热点，反复还是这些事：
1，美股科技反转
从贵金属搞波动率游戏开始，美股最近也是弱的不行，Google 和亚马逊的资本开支计划出来，市场对美股科技进行了一波空头宣泄（AI投入越多砸的越狠），叠加软件环节交易集体崩溃，硬软最近都有点超卖。
然后上周五突然就旱地拔葱，NV都接近8%的反弹，这波操作感觉又是多空都不舒适的局面。
反转之后，川宝又出来吹牛了，信不信另说，但是美股是他们资本市场的基本盘，只能说随意看空真的容易被打脸，最近的行情大概又做了这个观点的论证。
理论上A股科技下周大反弹，尤其是光通信环节，上周在CPO和可插拔的争议中，光兄弟们也是受到了一些折磨，不知道下周能不能共同修复？
需要先重点观察XC的修复强度，自从公募持仓成为第一后，XC最近出现了筹码松动，要观察卖出的机构会否有纠错行为？因为XC代表A股硬件的估值高度！
然后这周也有不少对狂吹CPO产业的AYZ进行起底调查，大概意思就是他们长期无视光通信头部企业（大陆主导）的看法，吹CPO的本质也是技术定价权的争夺，因为ww想靠CPO打破内地对光通信的垄断地位。。。（也有点道理，说来说去我只能说还是国内卖方拉跨，总是把外面的观点奉为圭臬的本质在于国内的卖方报告没法看～）
2，千问的热度
你喝了几杯千问的免费奶茶？
热度是拉爆了，从上周五开始，很多奶茶店都是被干瘫痪的节奏，以至于港股的奶茶股们也是过上了好日子，大涨了不少。
因为上周恒科依旧跌，大多数观点对这种烧钱行为还是比较批判，但是我觉着这一波阿里没问题，因为红包背后的逻辑和元宝有本质的不同，在于阿里是有生态和消费场景承接这个“流量”的，也算是一波为了AI和场景结合的用户心智投入花费。
你要结合它前期一定要搞死美团的即时零售的投入一起理解，如果认可AI是未来的超级入口，那么线下场景也是要提前争夺才能接住和顺利转化这个流量，同时在未来市场带来更多的收益，这是一个协同作战的思路！
当然，我始终觉得国内AI不能继续只有营销思维，最终能站住的一定是模型能力也最强的，然后才是产品力和生态，还好目前阿里在任何一个维度都还做的可以，只不过转化成市场认可可能仍旧需要时间。
继续观察吧～至少这波不算无效投入。
3，一体化算网
很重要的一个消息，我们要好一体化算网，因为我们算力不够，我觉得这个做法非常的明智，尤其是在AI时代需求越来越大的趋势下，目前如果不能快速补足算力缺口，那么优化供给也是一个很好的选择。
元宝崩溃，千问崩溃背后都是算力不足，在周五美股算力大反弹之后，市场也应该转而关注下算力的正向叙事了，毕竟北美区还在疯狂的砸capex，而国内的Capex 其实还没真的开始加速投入，再次声明：
不要随便看空硬件！
4，太空光伏/商业航天
马年看“马”
热度是下不去的，每周都有新消息，故事是越来越多的，但是市场也是真的有点疲了，这个玩意儿离兑现期确实隔的还远，投资上主要还是看阶段性市场由哪类资金主导？
如果重回机构趋势，可能会相对弱点，如果还是以题材炒作为主，热钱主导模式，则太空光伏会更有胜率。
另外，还有一个我国成功发射可重复使用试验航天器的新闻，也是商业航天层面的利好消息。
总之，后面还是多做高抛低吸，维持强趋势还是比较难，下周理论上也是反弹，主要看强度吧。
5，其他
还能关注的也就是周期为主，上周五锂矿大反弹，周期股也是主线之一的定位不会变，但是被有色疯狂搞了一波大波动行情之后，交易也属实不那么好做。
我感觉可能还是继续先看看化工这些方向，最近化工涨价信息一天一个的发，位置也确实比有色好。
全年的维度，我还是认可有色逻辑更硬，但是毕竟节前了，没必要太投入的分辨逻辑，将就看看吧～
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大致这些吧，节前最后一周，小红包行情为主，本周主要思考“持币”还是“持股”过节的问题，消息面可以适当淡化，预期交投也不会过于活跃，哪天如果是收到大红包，记得见好收一些！
预祝本周大挣！都过个好年吧～
