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大家晚上好呀
这个周末，利好消息很多很多...
1.周五部分美股科技股大涨；
2.懂王喊话，本次任期结束道指上10万点；
3.我国成功发射可重复使用试验航天器；
4.黄金等贵金属也集体集体反弹；
下周还有5个交易日就要过年了，节前会不会来个红包行情，先打个问号？
如果从上两次的大牛市（2007年、2015年）春节前表现来看，前一周指数都走的不错，都给大家发了红包...
（截图来源于：爱股票整理）
目前周末消息面偏暖的，指数大概率高开了，至于能不能高举高打，就得看成交量配不配合了；
如果高开幅度太大的话，得提防下高开低走合冲高回落；
毕竟近期村里这两周控节奏，市场情绪比较弱，最明显的就是量能，成交量跟高位相比，也少了1万亿；
如果还是2万亿多点的量能，估计继续缩量震荡行情；
（截图来源于：东方财富）
也不用过于但心，下周情绪估计会比前两周好很多，村里控节奏控得差不多了，还是看好节前的红包行情，至于红包有多大，就看量能了；
接下来继续聊聊科技股！
周五美股部分科技股大涨，英伟达大涨7.8%、AMD涨8%，费城半导体指数狂涨6.3%；
利好下周A股ai算力+半导体科技股，因为上两周这些方向大跌，也是因为美股科技股调整影响的...
（截图来源于：同花顺）
那么，接下来A股哪些算力方向，我们得留意下呢？
美股科技股上涨，最直接原因是黄仁勋最近从几个角度（技术驱动力、投入可持续性，资本开支合理性）喊话：AI 的资本开支是合理且持续的；
近期，北美四大CSP厂商公布的26年Capex预计同比增速达69%，超过了市场预期...
亚马逊指引26年Capex预计达2000亿美元，增长56%，
谷歌预计26年Capex 1750-1850亿美元
Meta 1150~1350亿美元；
微软预计26年增速显著高于25年；
对于老黄的喊话，市场也比较买账，英伟达大涨金8%，英伟达已经很久没有涨过那么多了；
（截图来源于：同花顺）
另一方面，市场觉得英伟达4万亿市值属于短期底部，像去年11月、12月下月，还有这次，英伟达股价回落到4万亿，都有资金资金去博反弹！
除了英伟达股价上涨的催化，AI算力还有3月中旬的科技盛会【NVIDIA GTCAI大会】
NVIDIA GTC大会向来是AI领域的风向标，每次都会发布重磅技术（比如下一代AI芯片或平台），对行业格局有比较大的影响！
这里拿之前聊到的AI PCB来讲...
Nvida表示2027年实现单平台容纳576颗GPU，也就是Rubin Ultra，是英伟达下一代AI芯片；
但是对于Rubin Ultra 的硬件配置，英伟达要求非常高：
每个机架额外增加12个CPO NVSwitch 托架，这些 NV Switch 必须通过正交背板实现高速互联；
英伟达在2025年GTC大会就向公众展示了正交背板，今年1月初的CES大会上，英伟达展出的也是正交背板为中介的Kyber；
所以，AI PCB比较大预期在正交背板这里！
据了解，受正交背板贡献、计算/交换板层数增加及工艺升级等因素影响，PCB 价值量预计将提升 4.5-5 倍；
而之前PCB调整，主要受到两方面的影响：
一方面：有消息传出要取消正交背板，不过很快就有机构辟谣了，理由主要有几个：
78层即将开启新一轮送测，规模更大、测试项目更全面，104层方案亦在储备中，没有任何取消或延期的迹象；
还有AYZ 在近期的最新表态和产业验证信息也讲到正交背板的重要性！
在Rubin Ultra的NVL576架构中，如果不用正交背板，改用铜缆需要超过2万根线缆，会导致设备重量增加30%以上，且信号衰减、维护成本等问题无法解决，因此正交背板是唯一可行的技术方案；
另外，PCB调整另一个原因是PCB产能紧张等，导致部分公司的业绩跟其他AI硬件相比，爆发性没有那么强，还有CCL涨价的影响；
比如连续两个季度业绩MISS的胜宏，主要还是产线调试和爬产节奏还需要时间，并不是整个PCB景气度不行了;
从设备端和材料端相关公司年报预告来看，PCB下游厂商还在积极扩产，景气度依然非常高！
PCB除了正交背板送测、GTC大会外，还有2-3月midplane定案、CoWoP送测，行业积极催化较多的；
（截图来源于同花顺）
AI PCB方向有几个细分方向值得我们留意，比如说涨价线的CCL、载板方向，上游的PCB设备方向，另外就是产业趋势方向，像正交背板等等；
在GTC大会前可以提前关注积极布局正交背板方向的相关公司，像沪电、胜宏、鹏鼎等等；
好了，我们暂时就聊到这里....
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