周末大事件只用了十一分三十二秒就结束了。
仅出动1架MQ-9B“海上卫士”无人机、1支8人特种部队先遣队，核心作战力量是Claude 3 Opus（Anthropic公司研发的大语言模型大模型）+Palantir Foundry（美股AI龙头公司市值3280美金，之前单独讲过很多次，国防平台的AI组合）以及接入CENTCOM作战工作流的JADC2体系。还有OpenAI、Google和xAI这些AI公司都有和五角大楼的合同合作。
全程仅耗11分23秒，实现零伤亡、目标精准清除、附带损伤为零的战果。AI第一次深度介入人类ZZ，就带来了如此科幻的数据。
AI时代的ZZ模式是射人先射马，擒贼先擒王,“绕过卒子车马炮直接将军”的3.0模式，体现出AI科技的优势，也让世界走向愈发清晰。
伊朗不会陷入长期地面战争，仅打掉其军事威胁，之后让伊朗人自己处理内部事务。这样一来，伊朗百姓与美军无直接冲突（不会像海湾陷入进去）。
通过去年和今年的几件大事可以判断，这个事件变了，并且格局已经变了。
AI时代已经到来，AI时代到来后（第四次科技革命已经开启一段时间了，并且他们是绝对领先者），落后者可能沦为技术发展的“燃料”。AI的燃料有哪些？主要是上游的矿产、资源、石油天然、甚至是土地）。
确认AI将颠覆和替代大部分虚拟科技生产力、行业与岗位。
每一轮科技革命的背后都会重塑新的世界格局。第一次科技革命蒸汽时代工业时代（18世纪60年代—19世纪中期）与拿破仑战争（英国法国...）。第二次科技革命（19世纪70年代—20世纪初）是电气时代”，重工业和化学工业迅速发展，与第一次世界大战1914—1918年（德国、美国、小日子）。第三次科技革命（20世纪四五十年代至今）与冷战1947—1991年，科技革命特点：以原子能、电子计算机等，开启“信息时代“（美国....）。
第四次AI......................（引领者美国、中国.....）。
有色和化工板块，有色周期是主线，并且依然还是引领者，尤其是涨价线+战略资源和AI相关的有色。涨价线+战略资源（钨、稀土、磷化铟、钼）。
化工是跟随者，并且上涨的周期和高度完全不能和有色板块去比（本质是逻辑完全不同）。当然跟随依然可以吃肉，大家重点看的方向依然是涨价+战略资源。
本来周末要给大家梳理核心历史新高的龙寡头群体的，太忙了（后面想办法给梳理）给大家说一声抱歉。
AI要看核心集中在算力端，大家可以复盘看一下创历史新高有多少?其次是重资产端。
光通信里面重点还是看CPO虽然翻倍了，但趋势没有变。当然，新技术的演绎波动自然很大，正常。光纤龙头群体继续新高，并且进入了比价效应。
PCB上游除了一个CCL没有历史新高，其他的全部历史新高，对于大趋势上涨，不要去预测什么时候结束。讲一个简单的逻辑钻针价格方面GB300里的PCB钻针价格约为普通PCB钻针的3倍（两家龙头基本上垄断）。AIPCB钻针在整个钻针市场的占比约为10%到15%，预计到2026年该比例会提升到30%左右。还Q布等等，大家可以自己研究或看我之前的文章。
PCB已经讲过了（高端）拐点已经来了，并且走得很好，且历史新高。
液冷今年的增量很大龙头有2家走得很好。电源现在SST走势不错，新进入英伟达链走势也很好，整个电源侧和液冷这个月应该会有一个大的爆发点。
全面走加速的是重仓资产端，燃机...+抱大腿核心公司全部都是走加速，核心看之前的视频和文章。
存储和半导体设备，存储中韩半导体溢价率都超过了20%一直在跟踪，存储公司现在主要是长鑫抱大腿的上涨，其他的还没有调整完。半导体设备很快调整也差不多了，核心的已经历史新高了。
国产算力也来了，大家可以看看国产算力四小龙头（IP芯片、交换机芯片、昇腾核心公司、字节核心公司）。
很久没有讲创新药，其实美股的创新药走势不错，为什么港股的创新药走势不好，本质港股缺乏流动性，包括互联网（涨幅好的AI大模型、AI涨价线、有色周期龙寡头）。接下来就是等流动性拐点来才会有反弹。
指数对于下周的走势，只要在中位线上方不用恐慌。下周进入3月行情偏谨慎，这一点非常重要。
有朋友说，看我的文章看不懂，不是您的问题，应该是我能力问题（我已经是非常简单化，要是再简单就成白开水，流水账了）。
所以，您可以去看一些比较您认为能提高您认知的文章，并且还能深度学习的。
结论：中位线4080上方，仓位5成以上。寻找戴维斯双击的板块（利润+估值）双轮驱动的板块。牛市的历程，就是一段讲道理的历程。积累财富需要时间、耐心、知识、纪律以及艰苦的工作，是一个过程。
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在与大家同行路上，分享一些细枝末节的思考与感悟。未见得严谨但读之，当有海滩徒步，捡拾珍珠的惊喜与喜悦。在未来的日子将一如既往集思于此，以供争鸣， 感谢转发。
