今天市场的特征依然是抱团，也就是资金聚焦到科技硬件方向，一旦抱团就会出现两种情况。如果大家有印象，本周还有一天指数调整，科技硬件调整，但有一半的公司上涨。这就是近期盘面的特征，对于当前的行情主要是如何应对？个人觉得，科技依然是主战场，传统行业中仅有证券、创新药有所表现，这里面证券方向存在延续的走势，但创新药还未出现趋势行情。因此整体来看，维持6成左右仓位即可，灵活仓位动态调整。储能锂矿，预期差在于中报，当前的碳酸锂期货是近一年以来最高，同期相比，中报业绩预期不错，加之一波调整后，可以跟踪。储能逻辑在于高景气一直在延续，近期某电池方向已经验证了业绩。证券板块方面，这轮回升的逻辑在于跟投科技企业上市多的券商，近期持续走强，这里面可以跟踪一下，IPO保荐上市数量多的方向。半导体方向中，个人认为功率器件从位置、产业逻辑来看都比较顺，这里可以跟踪。赵冬魁 证书编号：A0030624080022
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