一、禽肉价格及消费相关变化情况简述：
1、肉鸡数据：今日毛鸡山东报4.15元/斤；辽宁报4.45元/斤；鸡苗报2.4-3.6元/羽；鸡种蛋报价1.7-1.8元/枚；当期保值合同投放成本4.33-4.41元/斤，保底合同3.91-4.02元/斤，当期出栏毛鸡养殖成本3.62-3.75元/斤，市场鸡养殖盈利2.3-2.7元/只。按今天最新冻品价格水平倒推测算，山东区域屠宰厂对应的毛鸡保本价格为4.07-4.14元/斤，总体低于市场鸡实际到厂成本价格，理论上来说当期屠宰宰杀利润继续处于亏损状态。
2、鸡苗：对应当期出栏毛鸡的鸡苗销量在6637万羽左右（上周在6514万羽左右），较前一周环比上涨了1.89%，实际上对应出栏时间在9/20-9/26日期间，高于2020年周均水平17.03%。近日白羽肉鸡苗价格止跌回涨。近期出苗量较稳定，企业排单速度稳定，下旬期间补栏避开国庆节，养殖户补栏需求有所增长，苗价小幅回涨，预计本周鸡苗价格先涨后跌的概率较大。
3、肉鸭数据：近期鸭苗处于回落下跌态势。相较于目前冻品价格运行水平，毛鸭投放成本已经再度提升上来了，当期宰杀一直处于亏损态势，屠宰厂或再度到了一个不能再忍的程度，虽然现在投放要对应40天后的冻品行情，但8月整体情况来看，待出栏的合同鸭价格成本相较冻品价格水平依然偏高，中下旬相较上旬明显走高，至月底攀升至4.30元/斤。据调查反馈，目前几天毛鸭投放综合成本价格监测价格再度达到4.20以上。结合整体数据推算，未来9月上中旬毛鸭出栏成本也依然很高，且出栏量比8月同期仍有明显减少。多个监测点总体产能利用率明显下降，屠宰厂入库压力减轻，同时毛鸭成本偏高，当期宰杀持续亏损状态，主观上屠宰厂推涨意愿强烈；但是近期由于疫情扩散或点状散发等因素造成的行情制约影响仍未明显消除，整体市场需求仍相对偏弱，拉涨刺激效果或有限，一阵备货过后，市场再度陷入了僵持谨慎状态。未来9月中行旬的出栏毛鸭量依旧不是很乐观，虽然需求市场仍存在因疫情导致的利空，但是对冻品价格基础仍有较强支撑或至少可以减缓进一步下跌的空间。近日冻品价格水平对应的保本毛鸭价格在4.12-4.15元/斤区间，今天平均到厂的合同毛鸭成本综合均值4.26-4.32元/斤区间，随着毛鸭价格的上升，与此同时分割冻品涨势依然支撑不足，屠宰厂当期宰杀效益持续处于亏损状态。冻品继续上涨依然没有强有力的需求支撑，各市场各单品出货节奏和表现依然参差不齐，原先期望中的近期宰杀量明显减少会拉动行情上涨的效应也大大折扣，因为疫情等因素再度遭到较大程度的对冲，不过估计感觉还能起到较大程度的抗跌作用。
4、据中国禽业分会披露数据，2021年第31周(2021年8月2日-2021年8月8日) 父母代鸡苗价格52.66元/套，周环比跌14.54%，同比涨185.11%；父母代鸡苗销量124.50万套，周环比涨5.41%，同比涨2.54%；在产祖代种鸡存栏114.58万套，周环比涨0.78%，同比涨1.15%；后备祖代种鸡存栏50.31万套，周环比跌2.90%，同比涨10.33%；在产父母代种鸡存栏1659.70万套，周环比涨1.63%，同比涨3.12%；后备父母代种鸡存栏1385.46万套，周环比跌0.01%，同比涨29.47%。本周五，白羽肉鸡8.16元/公斤，周环比涨2.13%，同比涨11.93%。
5、鸡类小结：上周白羽肉毛鸡出栏量偏紧，肉鸡总供应量有限。目前肉鸡价格较猪价相比优势有限，终端市场消费需求增幅有限，供需两面稍利好白羽肉鸡价格，白羽肉鸡价格震荡偏强整理。近日白羽肉毛鸡价格偏强回涨。目前肉鸡出栏量增幅不大，加之受疫情影响，部分地区运输受阻，肉鸡总体供应量趋紧，屠宰企业收购积极性一般。餐饮业受疫情影响，对肉鸡需求量有限，肉鸡市场走货一般，8月底肉鸡出栏量将逐渐增多，预计本周肉鸡价格先涨后跌的概率较大。
二、生猪、禽蛋等及金融类变动情况简述：
1、猪类：本周生猪价格为14.93元/千克，较上周下跌2.99%;猪肉价格为25.02元/千克，较上周下跌0.52%;仔猪价格27.68元/千克，较上周下跌4.19%;二元母猪价格为2793.33元/头，较上周下跌2.11%。全国90公斤内生猪出栏占比9.89%，周环比下降0.74个百分点，处于非瘟疫情以来相对低位；本周规模场15公斤仔猪出栏价401元/头，周环比下降4.3%，50公斤二元母猪价格2278元/头，周环比下降1.5%，仔猪、母猪补栏意愿进一步下降。根据农业农村部数据，7月全国能繁母猪存栏量环比下降0.5%，结束连续21个月增长，养殖户以质换量，加快调减低产母猪，从母猪结构看，留种都是高产母猪，我们将密切关注能繁母猪存栏数据。
2、鸡蛋: 本周鸡蛋价格9.56元/公斤，环比上周下跌5.71%，周内价格先跌后涨。鸡蛋价格下跌主要是一方面随着前段时间水灾对运输的影响缓解，局部地区蛋价供应稍增，蛋价持续高涨，另一方面终端市场对高涨的蛋价产生抵触心理，贸易商备货积极性下降，蛋价受这两方面影响回调整理。但今年养殖成本持续高位，且目前经产蛋鸡存栏依旧处在低位，鸡蛋供应量偏紧，加之大中小院校将陆续开学，鸡蛋集中采购需求逐步恢复，蛋价此次回调后又开始新一轮的上涨。
3、猪类小结：本周生猪均价环比继续偏弱，周内价格以涨跌震荡为主。虽已立秋，但是目前全国大部分地区气温仍高，市场消费增量仍不明显，加之屠宰企业库存猪肉数量依旧庞大，导致猪肉价格持续走跌，拖累生猪价格，本周猪价再度跌破15元/公斤。随生猪价格的再度走跌，养殖户的亏损也随之加大，尤其是外购仔猪育肥户，明显打压养殖户补栏积极性，仔猪价格再度加速下跌。同时，低产能母猪的淘汰也呈继续增长的态势，据农业农村部发布数据显示，7月份生猪存栏继续增长，环比6月份增长0.8%，但增幅连续5个月收窄，而能繁母猪存栏量则结束21个月的连续增长首次出现下降，环比6月份下降0.5%。预计短期内生猪价格将继续震荡偏弱调整，9月猪价上涨的几率依旧偏高，且我们预计下半年外三元月度均价最高点在9月或者12月份出现，但要实现全国月度均价破16元/公斤的难度极大。
三、全球疫病情况及国际相关政策信息：
1、本周全球共通报发生59起家猪和214起野猪非洲猪瘟疫情，感染动物153619头，扑杀动物226万头。涉及保加利亚等8个国家和地区，其中保加利亚1起家猪、俄罗斯6起家猪和6起野猪、波兰192起野猪、拉脱维亚1起家猪和6起野猪、罗马尼亚40起家猪和6起野猪、摩尔多瓦1起家猪、匈牙利4起野猪、南非10起家猪非洲猪瘟疫情。
2、波兰等7个国家和地区共通报发生禽流感疫情108起，其中, 波兰1起野禽H5N1亚型、38起家禽H5N8亚型、39起野禽H5N8亚型；保加利亚2起家禽H5亚型；德国3起野禽H5N1亚型、1起野禽H5N4亚型、15起野禽H5N8亚型；芬兰1起野禽H5N1亚型、1起野禽H5N8亚型；瑞典1起野禽H5N1亚型；英国1起野禽H5N1亚型；南非5起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。
3、此外8月16日马来西亚通报发生80起结节性皮肤病疫情，166头牛被感染。8月18日，尼泊尔通报发生2起结节性皮肤病疫情，88头牛被感染。
4、8月15日山西省吕梁市文水县保贤村发生疑似皮肤炭疽疫情，有9名从事肉牛产业的村民感染。根据山西省卫健委通报，8月12日文水县刘胡兰镇中心卫生院报告县疾控中心，该镇保贤村陆续有村民出现四肢丘疹、继而变为水泡、溃破、结痂变黑，且有水肿、淋巴肿等相似症状。经市、县初步流行病学调查，该村有9人有上述类似症状，4人在太原治疗，其中2人已出院，目前村里还有5名患者。据了解此9人均在保贤村从事肉牛饲养、屠宰、贩卖等相关工作。目前当地已对5例文水县病例活动场所及排泄物等进行消毒，对接触者进行排查管控，对保贤村开展病例主动搜索，并嘱村医加强监测。同时进一步核实流调并采样明确诊断，对牲畜及环境开展调查并采取消杀等防控措施。
4、海关总署8月20日更新：新增美国6家猪肉、牛肉、禽肉企业及冷库自2021年8月20日及以后生产的符合中国要求的肉类产品输华。
四、国内农牧业投资及相关政策信息：
1、8月19日圣农发展宣传部表示，圣农集团今年在肉鸡场建设方面已投入近11亿元。其中投资3亿元在光泽基地新建的10个智能化父母代种鸡养殖场，已有4个场开工，6个场完成选址。新建父母代种鸡养殖场将首次采用双层结构，减少一半土地占用。上述养殖场全面投产后，预计实现年新增父母代种鸡产能160万套。同时圣农集团投资2.9亿元在光泽基地新建的1个智能化孵化厂、5个智能化肉鸡养殖场、3个肉鸡饲养场已经开工建设，全面投产后可实现年新增肉鸡产能1872万羽、孵化产能1.4亿羽。此外圣农集团还投资5亿元对10个老旧肉鸡养殖场进行智能化改造，5个肉鸡养殖场已完成改造，全部投产后，可实现年新增肉鸡产能3000万羽。
2、根据公司公告和新闻报道，过去一年五家上市猪企合计新开工产能超过3500万头，《农财宝典》新牧网统计出近期各大头部猪企新项目数据如下。其中正邦与新希望超过了1000万头（已将母猪产能折算成生猪出栏量）。各上市猪企新开工项目产能分别为正邦科技1300万头，新希望775万头商品猪+250万头育肥猪，牧原股份约700万头商品猪（此外还有两个200万头生猪屠宰加工项目），温氏股份165万商品猪+120万头猪苗，大北农166万商品猪猪+40万仔猪（此外还有一个2400头曾祖代核心原种场）。截至目前，五家企业新项目投产产能约为1046万头，约占开工产能的29.75%。未来约有7成的产能等待释放，在低迷的行情下，这也许将成为进退两难的选择。
3、近日新牧网记者专访四川铁骑力士集团，据了解铁骑力士目前种猪存栏近10万头，未来3-5年内目标出栏1000万头。根据规划，预计到年底铁骑力士种猪存栏将达12-13万头规模，并在未来3-5年内实现天府肉猪年出栏1000万头、川藏黑猪出栏100万头、带动10000户农户的目标。
4、2020年6月，皮革上市企业振静股份与巨星农牧强强联手进行资产重组，登录资本市场的巨星农牧表示将全力发展养猪，据介绍巨星农牧将力争今年实现年出栏120万头、明年出栏300万头的目标，并在2023年达产1000万头规模。在扩大产能的同时不断提高可持续盈利能力，在一众上市企业动辄亏损数十亿的上半年，巨星农牧强势扭亏为盈，实现归母净利润2.88亿元，实属难得。
5、8月5日巴西动物蛋白协会（ABPA）公布统计数据显示，今年前7个月，巴鸡肉累计出口总量266.8万吨，出口总额42.16亿美元，同比分别增长7.98%和15.7%。其中7月份巴西鸡肉出口量达42.44万吨，同比增长16.4%，创历史单月出口量第三高水平；作为巴西鸡肉产品主要进口国，7月中国自巴进口鸡肉6.31万吨，同比增长4.5%。
6、近日巴西冷冻食品协会（Abrafrigo）公布最新统计数据显示，今年前7个月，巴西牛肉累计出口107.2551万吨，同比下降3%，累计出口金额达50.96亿美元，同比增长9%。其中7月份巴西牛肉出口19.2544万吨，同比下降1%，出口额达10.11亿美元，有史以来首次突破10亿美元大关，同比大幅增长30%。7月份巴西牛肉对中国出口11.0637万吨，同比下降4%，占总出口量57.46%。前7个月对中国累计出口63.0552万吨，略低于去年同期63.4138万吨水平。
五、畜禽消费情况及行情分析：
1、根据中国饲料工业协会数据显示，7月全国饲料总量2556万吨，环比涨幅1.90%，同比涨幅13.10%。其中肉禽饲料产量为793.00万吨，环比跌幅1.80%，同比下滑2.20%。除肉禽饲料和反刍饲料产量下滑外，猪饲料、蛋禽饲料以及水产饲料产量环比均有增长。7月肉禽饲料在饲料总产量中占比下滑至31.03%，环比跌幅3.58%，今年6-7月肉禽饲料产量持续下滑，环比跌幅分别为2.20%、1.80%。肉禽产量下滑的主要原因有两方面，一方面，由于6月肉禽价格相对偏低，肉禽养殖多有亏损，其中以肉鸡方面数据为例，6月白羽肉鸡平均亏损0.52元/只，817小白鸡平均亏损0.45元/只，青脚麻鸡亏损2.26元/只。肉鸡养殖处亏损局面，养殖户采购鸡苗数量减少。另一方面，7月正值高温天气，肉禽采食量减少，对饲料需求下降。双重因素作用下，饲料产量出现下滑。
2、对于国内生猪现货的走势，行业人士认为，这种技术性反弹确实有可能会运行一段时间，但是不宜报太高期望，从基本面的情况来看，此前的低点可能会被打破，生猪现货价格恐怕仍未见底，究其原因有以下三点：
一、产能或许见顶但供应压力依然巨大：据了解，2021年6月我国能繁母猪存栏量4564万头，同比增加25.7%，环比持平；而7月份能繁母猪存栏量同比下滑0.5%，这是自2019年10月以来能繁母猪在经过了20个月的连续环比增长后首次出现了下滑。尽管产能环比停止增加，但目前的产能同比水平还是很高的，与2018年8月爆发非洲猪瘟之前的数量相比，当年7月份的能繁母猪存栏量（与现在同口径的值）并未直接公布，但是我们根据历年的环比增长值可以倒推得知，目前的能繁母猪存栏量大概比3年前同比增长了至少10%，也就是说目前的能繁母猪依然处于历史上偏高的水平。
二、猪肉消费量反弹难抵今年产量大增：随着猪肉价格的下跌势必会带动生猪消费量，但我们认为应该对此观点持谨慎态度。2020年由于肉价高企的原因，人均猪肉消费量下滑至18.2千克，约占当年肉类消费量的73%，据此判断，猪肉消费并没有随着人均收入的增长而出现显著的增长，而是呈现出区间震荡的势头。这一方面是因为现在人们的肉类饮食结构逐步多元化，另一方面也是因为价格的原因。据此可以判断今年的低肉价肯定会促使猪肉的消费量有所上升，但从往年的经验看这个升幅最多也就是在10%左右。从目前的情况来看，下半年生猪出栏量丝毫没有放缓的迹象，从已经上市的15家生猪养殖企业的情况来看，今年上半年15家公司累计出栏量高达4274万头，占全国上半年生猪出栏总量的13%，因此我们分析这些企业的动向可以大致判断出下半年的情况。目前头部企业多数已经公布了7月的销售情况，其中牧原股份销售301万头，累计增加138%，只有外购仔猪模式的温氏股份增速较慢，只增加了7%。其他销售规模在百万以下的企业，销售增速多数都在50%-200%之间，应该说上述生猪供给增速已经让人很吃惊了，但按照这些公司的计划，似乎下半年还要加大马力，进一步扩大出栏量。目前很多自繁自养型的头部公司基本完成了低效母猪的淘汰工作并补充了大量优质的种猪和能繁母猪，下半年养猪市场的竞争可能会更加激烈。
三、单猪出肉率增加令生猪市场雪上加霜：今年生猪的出栏活重明显高于去年，这意味着相同数量的生猪能够提供更多的肉，春季由于养殖户刻意压栏赌行情，导致当时出栏生猪中大肥占比一度超过30%，后期随着猪价的下跌和大肥猪的集中出栏，出栏活重开始下降。根据涌益咨询的调研数据，其采集的全国样本养殖场的生猪出栏活重在5月上旬和中旬达到最高，在137kg-138kg/头之间，随后在6月和7月出现了持续下降的态势，8月中上旬平均出栏活重约在129kg/头，确实比此前的峰值下降了大概6%，然而这一水平依然与3月初相当，基本与去年同期持平。从屠宰量来看，目前农业农村部尚未公布7月的屠宰量，但根据涌益咨询的样本数据来看，7月屠宰量约在438万头，环比增8%；8月上旬屠宰量约比7月环比增加10%，当然该数据由于样本量和统计口径问题，有时未必与国家数据一致，但总的来看7月和8月屠宰量出现反季节的增加的是大概率事件，这意味着6月、7月、8月这三个月份的屠宰量可能将是有统计以来的最高值。
3、本周末经历了一个中元节，很多地区有中元节吃蒸肉的习俗，因此猪价应节上涨现象明显。随着周末的结束，节后猪价应声回落，可见消费端对猪价的提振作用清晰而显著。但由于受节假日时间有限，猪价的上涨时间和上涨空间也略显微薄。猪价上涨为何困难重重：1、供应端猪肉充足，虽然全国能繁母猪存栏量首次出现下降，但全国生猪存栏量还在惯性增长，因此市场上生猪供应量充足，屠企压价表现明显，加上南方天气高温潮湿，非瘟风险依旧存在大大加大了养猪户出栏的速度，这些因素严重阻碍了猪价的进一步上涨。2、猪肉价格过高，消费端依旧低迷。虽然生猪价格跌成一片绿海，但猪肉价格并没有我们想象的那么便宜，各大中城市和生鲜店猪价价格远远高于农贸市场和三四线城市的猪肉价格。一些卤肉以及包子等前几年随猪肉一起涨起来的猪肉制品的价格并没有随着猪肉价格的回落而下降。相对于这样的价格，人们依旧吃不起猪肉。
鸡肉方面分析：今天主要分割冻品出厂报价总体基本稳定。市场库存低位，在冻品因疫情遭到逆转下跌后，随着管控效果的逐渐显现，市场似乎又看到了希望，热情有所好转，但经过了几天得适度补充后，整体市场出货表现依旧一般，市场补货情绪再度趋弱和蛰伏，行情热乎两三天后再度陷入了弱态势。现在整体行业面临的问题是：一方面产品需求支撑不很足；另一方面，社会鸡少，屠宰厂当期宰杀效益持续亏损状态，对于屠宰厂来说，行情再度陷入尴尬僵持的局面。另外市场消息至少还有100多万吨进口猪肉蛰伏在冷库里，这就像一把达摩克里斯之剑，时刻悬在市场的头上。目前冻品价格走强依然面临较大阻力，屠宰当期宰杀效益依旧处于亏损态势，虽然社会出栏量少，但近期毛鸡价格想有多强势大概率也很难。短期影响因素看，目前由本波南京机场疫情扩散以及多点散发等疫情因素造成的行情制约影响仍未明显消除，整体市场需求仍相对偏弱，拉涨刺激效果有限，借用行业资深人士的一段话，给大家提个醒：小心无过火，冲动是魔鬼，三思而后行，小势看疫情，大势看经济，想好盼好不是真好！
猪肉方面分析：因猪价持续下跌，北方地区养殖户有抵触情绪，周末北方地区猪价小幅反弹，但目前市场猪肉供应充足，消费没有明显改善，猪价持续上涨显得较为乏力。南方地区则以偏弱为主，大部分地区气温仍高，抑制消费增长，且在交通运输逐渐恢复后，南方地区到货增加，外地猪的调入打压当地市场价格，猪价总体偏弱调整。从供给端看，国内生猪产能超预期恢复，截至7月底，全国生猪存栏同比增长31.2％，其中能繁母猪存栏同比增长24.5％，已经恢复至正常年份水平。冷冻肉的库存依旧较高，对现货价格形成拖累。部分地区但因疫情影响，调运难度加大，猪场有一定被动增重想现象。从需求端看，受疫情影响，各地限制聚集性用餐，造成终端消费增长受限，猪肉需求量无明显起色，部分屠宰企业停工，同时高温天气持续，使得近期猪价反弹乏力。后面随着疫情防控形式缓解、气温降低，消费逐步恢复后，预计猪价将再度上涨。但是鉴于当前产能仍然较大，加之冷库大量冻肉积压，猪价上涨空间也有限，下周临近月底，规模场生猪出栏量或有增加，市场供应仍较充足；疫情持续影响，大中小院校多延迟或错峰开学，短期来看，消费难有明显增长，供需博弈，猪价或继续震荡下行为主。
【每周微语】人生是一边得到，一边失去的过程。如果执着于得失，因得而欣喜若狂，因失而懊悔不已，最终反而沉迷其中，在苦海中翻腾无法感知平淡生活的好处。唯有保持从容的心态看淡得失，才能过好这一生。浮浮沉沉活一世，任何人得到的任何东西，都是暂时的。当你把得失看淡了，才会有“无事一身轻”的洒脱感。只有做到得之坦然，失之淡然，才能真正活得安然自在。
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